Рынок доставки еды в цифрах: исследование 1600 сайтов

Кто работает в доставке еды

Рынок только кажется однородным. На деле в нём несколько типов игроков с разной экономикой и разными требованиями к сайту.

Цифры по сегментам сильно отличаются. У агрегатора миллионы заказов в месяц, у одиночного кафе — десятки в день. Но для разработчика интереснее средний слой: региональные и федеральные сети. Им уже тесно в агрегаторе, и они готовы вкладываться в собственный сайт.

Агрегаторы и собственные каналы доставки

Агрегатор приводит трафик, но забирает комиссию и данные о клиенте. Свой сайт требует вложений в разработку и рекламу, зато база покупателей остаётся у бизнеса.

Большинство заметных игроков совмещают оба канала. Агрегатор отвечает за новых клиентов, сайт и приложение — за повторные заказы.

Баланс между каналами у всех свой. Сеть с узнаваемым брендом может получать большую часть заказов напрямую. Новое кафе первые месяцы почти полностью зависит от агрегатора.

Почему сайтов с доставкой оказалось так мало

1600 сайтов на всю Россию — меньше, чем я ожидал. Объяснение простое: многие рестораны вообще не заводят свой сайт и принимают заказы только через агрегаторы, по телефону или в мессенджерах.

Сети с сотнями точек дают один домен, даже если работают в десятках городов. Франшизы часто сидят на сайте головной компании. Поэтому число сайтов говорит не о размере рынка, а о том, сколько компаний вложились в собственный канал продаж.

Как исследовать рынок по сайтам

Сначала собирают список компаний из открытых справочников и каталогов. Затем чистят его: убирают дубли, поддомены одной сети, отели, рестораны без доставки и мёртвые домены. На этом шаге список обычно сокращается в несколько раз.

Дальше по каждому сайту определяют технологию. Её видно по признакам в коде страницы: подключённым скриптам, путям к файлам, заголовкам ответа сервера. Так работают сервисы Wappalyzer и BuiltWith.

Трафик оценивают по внешним сервисам вроде Similarweb. Цифры там приблизительные, но для сравнения игроков между собой их хватает.

Что спрашивать у представителей рынка

Цифры показывают, на чём сделаны сайты, но не объясняют почему. Для этого мы и разговаривали с игроками.

• почему выбрали именно эту платформу;
• сколько стоит поддержка и кто её делает;
• какая доля заказов идёт через сайт, а какая через агрегаторы;
• что мешает расти: скорость сайта, интеграции, курьеры.

Доменная экспертиза: что разработчику нужно знать об отрасли

Разработчик без знания отрасли делает то, что написано в ТЗ. С экспертизой он замечает, чего в ТЗ не хватает. В доставке еды таких мест много: модификаторы блюд, стоп-листы, зоны доставки с разной минимальной суммой, время приготовления в час пик.

Отдельная тема — интеграции. Почти у каждого ресторана есть кассовая система: iiko или r_keeper. Сайт должен забирать из неё меню и цены и отдавать туда заказ, иначе оператор перебивает каждый заказ руками.

Ещё один пласт — сезонность и пики. Вечер пятницы, праздники, плохая погода дают кратный рост заказов за пару часов. Сайт и интеграция с кухней должны выдерживать этот пик, а не падать в самый прибыльный момент недели.

• средний чек и частота заказов;
• фудкост — доля себестоимости продуктов в цене блюда;
• стоп-лист — блюда, которые временно нельзя заказать;
• зона доставки и минимальная сумма заказа;
• онлайн-касса по 54-ФЗ для оплаты на сайте.

Зачем это знание заказчику

Подрядчик с отраслевым опытом задаёт правильные вопросы на старте. Это экономит недели на переделках. Мы потратили год на фудтех-проекты, прежде чем взялись за исследование, и без этого опыта не поняли бы, на что смотреть.

Какие открытые данные о рынке можно собрать

Помимо сайтов, у рынка есть другие открытые следы. Выручку юрлиц можно посмотреть в бухгалтерской отчётности через государственный ресурс ГИР БО или сервисы вроде Rusprofile. Рестораны и доставка регистрируются по коду ОКВЭД 56.10.

Карты и каталоги показывают число точек и отзывы. Агрегаторы иногда публикуют свои отчёты о спросе по городам и категориям блюд. Каждый источник неполный. Вместе они дают картину, которую нельзя получить из одного рейтинга.

• бухгалтерская отчётность компаний;
• карточки на картах и в каталогах;
• публичные отчёты агрегаторов;
• вакансии курьеров и поваров как признак роста.

Почему рынок доставки удобно изучать по сайтам

Сайт — это решение собственника потратить деньги на свой канал. По нему видно, кто считает доставку отдельным бизнесом, а кто просто стоит в агрегаторе. Технология сайта, его скорость и трафик показывают, сколько компания готова вкладывать.

У метода есть слепое пятно. Доставки, которые живут только в приложениях агрегаторов или в Telegram, в такую выборку не попадают. Поэтому мы дополняли цифры интервью.